TPU新聞資訊
東莞市鑫盛高高分子科技有限公司
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2018年中國TPU原料行業(yè)發(fā)展報告 您的位置：首頁-公司動態(tài) - 行業(yè)動態(tài)
2018年中國TPU原料行業(yè)發(fā)展報告
發(fā)布時間：2018.07.16 新聞來源：TPU原料|聚醚TPU料|聚酯TPU|包膠TPU料|阻燃防護(hù)火線TPU料||東莞鑫盛高高分子科技有限公司官網(wǎng) 瀏覽次數(shù)：
1、TPU 材料涉及的基本概念
TPU 為一種聚氨酯彈性體制品，其生產(chǎn)所需的多元醇、純MDI、BDO、己二酸、乙二醇等原材料均為石油衍生品或副產(chǎn)品，多為石油化工下游產(chǎn)品。
對聚氨酯、熱塑性彈性體與TPU 的具體定義如下：
?。?）聚氨酯
聚氨酯，全稱為聚氨基甲酸酯，英文名為Polyurethane，簡稱為PU，是由異氰酸酯（包括單異氰酸酯、二異氰酸酯及多異氰酸酯）與多元醇（包括低分子多元醇與多分子多元醇）反應(yīng)制成的一種具有重復(fù)的氨基甲酸酯鏈段結(jié)構(gòu)單元的聚合物。聚氨酯被世界化工界視為繼聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯和ABS之后的第六大塑料合成材料，具有低溫柔順性好、抗沖擊性高、耐輻射、回彈范圍廣、粘結(jié)性好等諸多優(yōu)良性能，廣泛用于交通、建筑、輕工、紡織、機電、航空、醫(yī)療等領(lǐng)域。
與塑料、橡膠、金屬材料相比，聚氨酯產(chǎn)品具有明顯的性能優(yōu)勢，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費升級，已成為傳統(tǒng)材料的理想替代品。
聚氨酯材料與傳統(tǒng)材料的性能比較：
資料來源：公開資料整理
通過改變原料的種類、化學(xué)結(jié)構(gòu)、規(guī)格指標(biāo)及配方比例，可以制造出性能各異的聚氨酯制品。聚氨酯制品可分為泡沫制品和非泡沫制品兩大類。聚氨酯泡沫可分為硬質(zhì)、半硬質(zhì)與軟質(zhì)泡沫；非泡沫制品主要為CASE 體系（彈性體、涂料、膠粘劑、密封劑），及合成革漿料、鞋底原液、氨綸、微孔彈性體等。其中，彈性體可分為熱塑型、澆注型與混煉型。
?。?）熱塑性彈性體
熱塑性彈性體，簡稱TPE 或TPR，為Thermoplastic Elastomer 或ThermoplasticRubber 的縮寫，是常溫下具有橡膠的高彈性，高溫下具有可塑化成型的一類彈性體。熱塑性彈性體的結(jié)構(gòu)特點是由化學(xué)鍵組成不同的樹脂段和橡膠段，樹脂段憑借鏈間作用力形成物理交聯(lián)點，橡膠段是高彈性鏈段，貢獻(xiàn)彈性；樹脂段的物理交聯(lián)隨溫度的變化而呈可逆變化，顯示了熱塑性彈性體的塑料加工特性。因此，熱塑性彈性體具有硫化橡膠的物理機械性能和熱塑性塑料的工藝加工性能，是介于橡膠與樹脂之間的一種新型高分子材料，常被人們稱為第三代橡膠。自從1958 年Bayer 公司首次制備出熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)，1963 年苯乙烯類熱塑性彈性體問世，熱塑性彈性體的制備理論逐步得到完善，TPE 應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步擴大。
?。?）TPU
熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）為熱塑性彈性體材料的一個分支，是由二異氰酸酯、大分子多元醇、擴鏈劑（低分子二元醇）三類基礎(chǔ)原料聚合而成的高分子材料。
TPU 分子鏈由硬段與軟段兩部分構(gòu)成。軟段是柔性鏈段，主要影響TPU材料的彈性和耐低溫性能；硬段是剛性鏈段，主要影響TPU 的硬度、耐熱性能、機械性能等。軟段和硬段交替排列，賦予TPU 優(yōu)良的性能。
由于TPU 的熱塑性，分子鏈在一定的高溫下能軟化并流動，在冷卻后又重新回復(fù)到原來的排列狀態(tài)，從而加工成各種形態(tài)的制品。
與通用的塑料與橡膠材料相比，TPU 具有硬度范圍廣、機械性能突出、耐高/低溫性能優(yōu)異、加工性能好、可塑性強、可設(shè)計性強、環(huán)保性能優(yōu)良、透明性能優(yōu)異等優(yōu)越特性，其既有橡膠材料的高彈性，又有工程塑料的高強度，TPU的硬度范圍相當(dāng)寬，從邵氏A50～D85，跨越了橡膠和塑料的硬度，并且在整個硬度范圍內(nèi)具有高彈性。
2、TPU 產(chǎn)品主要種類及用途
根據(jù)產(chǎn)品類型、性能不同，TPU 下游應(yīng)用領(lǐng)域也有所不同，具體情況如下：
資料來源：公開資料整理
3、TPU 行業(yè)概述
?。?）TPU 行業(yè)發(fā)展歷程
TPU 最早由德國拜耳公司于1958 年研制成功。隨后，德國巴斯夫、美國諾譽、陶氏化學(xué)等化工企業(yè)也相繼研制成功。
上世紀(jì)70 年代，日本引進(jìn)德國TPU 生產(chǎn)設(shè)備。隨后，TPU 生產(chǎn)技術(shù)從日本傳入臺灣。中國大陸從上世紀(jì)80 年代開始接觸TPU 生產(chǎn)技術(shù)，但一直未實現(xiàn)研發(fā)與工藝上的突破。90 年代以后，隨著市場對TPU 材料的需求增長，在歐、美、臺資企業(yè)進(jìn)入大陸后，大陸的一些企業(yè)（萬華化學(xué)等），開始進(jìn)行TPU 的生產(chǎn)、銷售。從產(chǎn)業(yè)生命周期來看，國內(nèi)的TPU 行業(yè)正處于成長期，市場前景廣闊。
?。?）TPU 行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
TPU 是高分子新材料行業(yè)中的朝陽產(chǎn)業(yè)，全球?qū)?strong>TPU 的需求量日益增長，年均復(fù)合增長率約為10%，目前全球市場容量可達(dá)70 萬噸，據(jù)統(tǒng)計，2015 年全球TPU 市場規(guī)模已達(dá)19.21 億美元。中國TPU 行業(yè)盡管起步較晚，但發(fā)展迅速，目前中國市場的消費量已達(dá)到20 多萬噸，已超越歐美成為世界第一的TPU 消費市場，且年均消費量保持約15%的高速增長，遠(yuǎn)高于歐美市場3-4%的年均增長率。
面對巨大的消費市場和廣闊的市場前景，跨國企業(yè)紛紛在我國新建或擴建生產(chǎn)基地，以搶占市場，我國TPU 企業(yè)面臨著較大的競爭壓力。因我國TPU 研究和市場開發(fā)起步相對較晚，在產(chǎn)品配方技術(shù)、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)等方面與巴斯夫、科思創(chuàng)、亨斯邁、路博潤等跨國企業(yè)存在明顯差距，且主要以中低端消費領(lǐng)域用TPU 產(chǎn)品為主，在高端領(lǐng)域（資源勘探、軍工、醫(yī)療、汽車、高端運動裝備）、高端產(chǎn)品（耐油、耐高溫、環(huán)保阻燃、功能性產(chǎn)品）用TPU 方面還處于前期發(fā)展階段，且技術(shù)上與跨國企業(yè)還存在不小的差距。
TPU 產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)度高，憑借其高抗張強度，良好的水解穩(wěn)定性和耐磨性以及對油、化學(xué)品、紫外線的抵抗性，TPU 材料已成為材料行業(yè)的重要組成部分，下游覆蓋電子注塑、日常消費品、工業(yè)、建筑、醫(yī)療、軍工、汽車、農(nóng)業(yè)等眾多領(lǐng)域，與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。而且TPU 還是國防軍工、運動裝備、電子電器、醫(yī)療衛(wèi)生、資源勘探等高端制造領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵材料。因此，我國TPU 市場發(fā)展前景廣闊。
?。?）TPU 的功能和分類
①TPU 的功能
TPU 是一種綠色環(huán)保的新型高性能彈性體材料，屬于聚氨酯彈性體的一種，兼具橡膠與塑料的性能。TPU 具有硬度范圍廣、機械性能突出、耐高/低溫性能優(yōu)異、加工性能好、可塑性強、可設(shè)計性強、環(huán)保性能優(yōu)良、透明性能優(yōu)異等優(yōu)越特性，其同時兼具橡膠的高彈性和塑料的易加工性等優(yōu)點，與其它類型橡膠及塑料相比具有能耗低、污染小等顯著優(yōu)點，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展的要求，是未來新材料的主要發(fā)展方向之一，能有效替代PVC、橡膠、EVA、硅膠等傳統(tǒng)材料，市場容量巨大。
TPU 可以采用多種常規(guī)的塑料加工方法成型，如注塑、擠出、流延、壓延、吹塑等，廢棄后可重復(fù)加工利用，且在自然環(huán)境中能夠自動降解成水和二氧化碳，對環(huán)境不造成任何污染。通過獨特分子結(jié)構(gòu)設(shè)計、特殊物理/化學(xué)共混改性等手段、以及材料的形貌控制技術(shù)，賦予TPU 以高強度、高耐寒、高耐磨、環(huán)保阻燃、耐水、耐油、耐霉菌等優(yōu)異性能，被廣泛應(yīng)用于國防軍工、電子電器、石油化工、資源勘探、醫(yī)療衛(wèi)生、運動裝備等高端制造領(lǐng)域，是相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵材料。
?、?strong>TPU 的分類
?。?）我國現(xiàn)階段TPU 行業(yè)發(fā)展特點
我國 TPU 行業(yè)起始于上世紀(jì)90 年代，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，我國TPU 的產(chǎn)量和消費量均居世界各國的前列，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了一批具有相當(dāng)規(guī)模和競爭力的高新技術(shù)企業(yè)，在山東、浙江、廣東等地形成了較大規(guī)模的TPU 產(chǎn)業(yè)群。TPU 產(chǎn)品的種類和產(chǎn)量都達(dá)到了較高水平，其中部分TPU 產(chǎn)品的質(zhì)量已達(dá)國際先進(jìn)水平或領(lǐng)先水平。
但從整體上分析，我國TPU 生產(chǎn)企業(yè)大多屬于小型或微型企業(yè)，比較分散，低水平重復(fù)多，技術(shù)開發(fā)能力薄弱，產(chǎn)品功能少，缺乏核心競爭力。同時，隨著質(zhì)量和環(huán)保要求的不斷提升，TPU 產(chǎn)業(yè)的環(huán)保要求也必將越來越高，這對我國相關(guān)行業(yè)的發(fā)展帶來機遇和挑戰(zhàn)。
（5）TPU 產(chǎn)品的優(yōu)點
TPU 在我國二十多年的應(yīng)用和發(fā)展中，證明有下述優(yōu)點：
①硬度范圍廣：通過改變TPU 各反應(yīng)組分的配比，可以得到不同硬度的產(chǎn)品，而且隨著硬度的增加，其產(chǎn)品仍保持良好的彈性和耐磨性；
②機械性能突出：TPU 制品具有熱塑性彈性體中較高的抗張強度、良好的彈性和抗沖擊性能，以及優(yōu)異的耐磨性能，綜合機械性能在熱塑性彈性體中較為突出，優(yōu)勢明顯；
?、勰透?低溫性能優(yōu)異：TPU 的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度低，特別是聚醚型TPU 的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度可達(dá)-60oC 以下，可以在低至-40oC 環(huán)境中依然保持良好的柔順性和其他物理性能；常規(guī)聚酯型TPU 可在-25o 環(huán)境中長期使用。同時，TPU 具有非常好的耐熱穩(wěn)定性，常規(guī)TPU 可在80oC 以下環(huán)境中長期使用，部分產(chǎn)品可在120oC 環(huán)境中長期使用；
?、芗庸ば阅芎茫?strong>TPU 可采用常規(guī)的熱塑性材料的加工方法進(jìn)行加工，如注塑、擠出、壓延、流延、吹塑、粉末燒結(jié)等；
?、菘伤苄詮姡?strong>TPU 與某些高分子材料如TPE、PA、POM、PC、PVC 等共混改性，能夠得到性能互補的聚合物合金，改善其他材料的彈性、耐磨性、抗沖擊性能等；同時可通過添加阻燃劑、抗靜電劑、導(dǎo)電劑等，賦予材料阻燃、抗靜電、導(dǎo)電等特殊性能，從而拓寬應(yīng)用領(lǐng)域；
?、蘅稍O(shè)計性強：由于TPU 的原材料多元醇、擴鏈劑、異氰酸酯的多樣性，以及非常寬的配方可調(diào)節(jié)性，TPU 產(chǎn)品的差異化和可設(shè)計性強，可根據(jù)客戶的具體需要而定制開發(fā)；
⑦優(yōu)良的環(huán)保性能：TPU 從化學(xué)構(gòu)成角度主要分為聚酯、聚醚兩種類型。聚醚型TPU 具有較強的抗水解性和抗微生物性，而聚酯型TPU 因有較強的水解性和微生物降解性，其自然降解性和環(huán)保特征較為明顯，在自然掩埋條件下可在數(shù)年內(nèi)完全分解。
?、嗤该鞫群茫涸谒袩崴苄詮椥泽w材料中，熱塑性聚氨酯彈性體TPU 在透明度方面性能優(yōu)異，這一透明度特性賦予了TPU 材料更多的可設(shè)計特色，用于制備透明的玩具、裝飾品、鞋服等個人消費品以及管材、薄膜等工業(yè)透明品等領(lǐng)域，透明性優(yōu)勢明顯。
?、醿?yōu)異的耐油/耐水性能：相比傳統(tǒng)的丁腈橡膠和其它彈性體材料，TPU 具有優(yōu)異的耐油性能，可以用于對于耐油性有高要求的汽車、工業(yè)輸送、液壓、傳動、密封等領(lǐng)域，具有極好的耐油壽命；同時，聚醚型TPU 具有優(yōu)異的耐水、耐菌性能，可以用于輸送或者儲運等有水的工作環(huán)境中，以及戶外用品等高濕度工作環(huán)境中。
?、鈨?yōu)異的耐候性能：TPU 材料良好的耐高、低溫性能和耐水、耐菌、抗老化和抗UV 性能，統(tǒng)稱為耐候性能，可以用于眾多戶外消費品和工業(yè)品生產(chǎn)。
4、行業(yè)的市場競爭格局
我國 TPU 市場沒有形成明顯的行業(yè)壟斷，該行業(yè)市場競爭比較充分。但在某一產(chǎn)品市場，具有比較優(yōu)勢的規(guī)模公司也能在細(xì)分市場上維持較大的市場份額。目前，國內(nèi)中高端TPU 市場，主要是大型跨國公司在華投資的公司與本土一定規(guī)模的企業(yè)之間以及本土一定規(guī)模企業(yè)內(nèi)部之間的競爭；而在中低端TPU 市場，則是本土企業(yè)特別是眾多小型和微型生產(chǎn)企業(yè)之間的競爭。
?。?）國際主要TPU 生產(chǎn)企業(yè)
國際上生產(chǎn)TPU 的跨國公司主要有：路博潤（LUBRIZOL）、巴斯夫（BASF）、科思創(chuàng)（COVESTRO）、亨斯邁（HUNTSMAN）等。上述企業(yè)均已在我國投資建廠，建立了銷售渠道，與本土企業(yè)在人才、市場及客戶等各方面展開競爭。
主要從事TPU 生產(chǎn)的跨國公司在國內(nèi)的投資情況如下：
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?。?）國內(nèi)主要TPU 生產(chǎn)企業(yè)
國內(nèi)TPU 生產(chǎn)企業(yè)主要分為三種類型：
第一類是以萬華化學(xué)為代表的擁有MDI、多元醇或己二酸等主要原材料規(guī)?；a(chǎn)能力的化工企業(yè)；這類企業(yè)的特點是擁有較雄厚的化工生產(chǎn)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)鏈較長、整體規(guī)模較大，業(yè)務(wù)領(lǐng)域也不限于TPU 行業(yè)。
第二類是以發(fā)行人為代表的專注于TPU 的研發(fā)生產(chǎn)，并以技術(shù)創(chuàng)新和專業(yè)服務(wù)為核心的企業(yè)。這類企業(yè)近年來成長迅速，技術(shù)實力較強，在市場開發(fā)、客戶服務(wù)等方面體現(xiàn)出競爭優(yōu)勢，在細(xì)分市場發(fā)展較快。
第三類是數(shù)量眾多的小型企業(yè)，產(chǎn)品單一、技術(shù)含量低、生產(chǎn)環(huán)境存在不同程度的安全或環(huán)保問題等，這類企業(yè)競爭力相對不足。
5.本行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性
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1、上游行業(yè)的情況
所需的原材料主要包括 MDI、多元醇、BDO、己二酸等。上述原材料主要來自于石油衍生品或副產(chǎn)品，其價格受自身供求關(guān)系與石油價格波動的雙重影響。上述原料主要來源于國內(nèi)外各大化工企業(yè)，供應(yīng)比較穩(wěn)定。MDI、多元醇、BDO、己二酸等四種主要原材料的市場情況如下：
?。?）MDI
?、偈袌龈艣r
MDI 是二苯基甲烷二異氰酸酯（純MDI）、含有一定比例純MDI 與多苯基多亞甲基多異氰酸酯的混合物（聚合MDI）、液化MDI、純MDI 與聚合MDI 的性物的總稱，是生產(chǎn)TPU 最重要的原料。MDI 生產(chǎn)對技術(shù)及設(shè)備要求高，行業(yè)集中度高，MDI 產(chǎn)業(yè)已形成以萬華化學(xué)、巴斯夫、科思創(chuàng)、亨斯邁、陶氏為主的寡頭壟斷格局（2015 年，上述5 家企業(yè)總產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的86%）。這些企業(yè)之間未形成聯(lián)盟關(guān)系，MDI 銷售的市場化程度較高，各MDI 生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)市場供求變化和競爭情況，自主制定銷售價格。
2012 年－2016 年全球MDI 消費量增長變化如下表所示：
資料來源：公開資料整理
我國既是MDI 消耗大國，也是生產(chǎn)大國，2008 年以來我國MDI 缺口不斷減小，國內(nèi)產(chǎn)量不斷提高，進(jìn)口量逐漸減少，出口量逐漸增加。2015 年中國MDI 產(chǎn)量達(dá)到197 萬噸，同比增長了4.8%。出口量44.4 萬噸，表觀消費量達(dá)到190 萬噸。2010-2015 年間中國MDI 表觀消費年均復(fù)合增長率（CAGR)達(dá)到10.6%。
2010-2015年中國MDI表觀消費量趨勢（單位：萬噸）
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應(yīng)用領(lǐng)域
MDI 的初級品廣泛用于聚氨酯涂料，此外，還用于防水材料、密封材料、陶器材料等；用MDI 的初級品制成的聚氨酯泡沫塑料，用作保暖(冷)、建材、車輛、船舶的部件；MDI 的精制品可制成汽車車擋、緩沖器、合成革、非塑料聚氨酯、聚氨酯彈性纖維、無塑性彈性纖維、薄膜、粘合劑等。
?、蹆r格分析
2013 年以來，受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的下滑，國內(nèi)原油價格持續(xù)走低，MDI價格亦呈現(xiàn)出整體下降趨勢，2016 年1 月以來，隨著上游石油衍生品市場整體轉(zhuǎn)暖，MDI 的價格觸底反彈，迎來一波價格的上升期；2016 年9 月以來，MDI價格進(jìn)一步加速上漲。
?、躆DI 的價格變化情況
2013 年至2017 年2 月，純MDI 市場均價走勢圖如下：
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?。?）多元醇
?、偈袌龈艣r
多元醇是分子中含有兩個或以上羥基的聚合物。最常見的多元醇有聚酯多元醇和聚醚多元醇。聚酯多元醇和聚醚多元醇作為TPU 生產(chǎn)的原料，對應(yīng)的TPU產(chǎn)品分別為聚酯TPU 和聚醚TPU。
聚酯多元醇主要是由有機多元羧酸或酸酐與小分子多元醇縮聚而成的聚合物多元醇。用于聚酯多元醇的有機多元酸包括己二酸、苯二甲酸等。
聚醚多元醇指分子結(jié)構(gòu)中含有重復(fù)的C-O-C 醚鍵結(jié)構(gòu)的多元醇，主要是由環(huán)氧化合物經(jīng)開環(huán)聚合得到。常見的環(huán)氧化合物主要有環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、四氫呋喃等。
據(jù)市場研究機構(gòu)發(fā)布的報告預(yù)測，2015 年全球多元醇市場需求價值約為55.6 億美元，預(yù)計到2021 年將增至75.5 億美元，在此期間的復(fù)合年增長率5.3%，按數(shù)量計算，2015 年，全球多元醇市場規(guī)模在256.67 萬噸。
?、趹?yīng)用領(lǐng)域
多元醇是制造膠黏劑、彈性體、涂料、油墨、密封膠、革用樹脂、鞋用樹脂、TPU 等產(chǎn)品的重要材料。
價格分析
2014 年1 月開始至2016 年1 月，多元醇的價格呈現(xiàn)出整體下降的趨勢；從2016 年以來，隨著上游原料價格的上漲，多元醇的價格開始觸底反彈，呈現(xiàn)出一定幅度的上漲。
?。?）BDO
?、偈袌龈艣r
BDO，中文名稱為1,4-丁二醇，是一種重要的基本有機化工和精細(xì)化工原料，為TPU 生產(chǎn)過程中的擴鏈劑。
隨著產(chǎn)能迅速膨脹，我國已成為全球BDO 產(chǎn)能最大的國家，2014 年國內(nèi)總產(chǎn)能為168 萬噸/年，產(chǎn)量為120 萬噸，開工率為71%，產(chǎn)能明顯過剩。
?、趹?yīng)用領(lǐng)域
BDO 廣泛應(yīng)用于化工、紡織、造紙、汽車和日用化工等領(lǐng)域。
?、蹆r格分析
2013 年至2017 年2 月，全國BDO 均價走勢圖如下：
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由上表可以看出，自2014 年10 月以來，BDO 的價格下跌幅度較為明顯。2016 年6 月開始，BDO 的價格觸底反彈，有所回升，并在2016 年9 月以來，加速回升。
?。?）己二酸
①市場概況
己二酸，是一種重要的有機二元酸，能夠發(fā)生成鹽反應(yīng)、酯化反應(yīng)、酰胺化反應(yīng)等，并能與二元胺或二元醇縮聚成高分子聚合物等。己二酸主要用于生產(chǎn)尼龍66 工程塑料、聚氨酯泡沫塑料和增塑劑，還可用于生產(chǎn)高級潤滑油、食品添加劑、醫(yī)藥中間體、香料香精控制劑、新型單晶材料、塑料發(fā)泡劑、涂料、殺蟲劑、黏合劑以及染料等，用途十分廣泛。
己二酸產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)起步較晚，2006 年以前主要依靠進(jìn)口，2006 年以后國內(nèi)產(chǎn)能迅速膨脹，2011 年以來，己二酸產(chǎn)能長期過剩。
②應(yīng)用領(lǐng)域
近年來，隨著我國尼龍以及聚氨酯等工業(yè)的快速發(fā)展，己二酸的產(chǎn)量穩(wěn)步增加，由2006 年的20 萬噸增長至2014 年的98 萬噸，年均增長率達(dá)21.78%。隨著聚氨酯(PU)工業(yè)用鞋底料和PU 漿料市場的迅速發(fā)展，我國己二酸的消費結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化，從以生產(chǎn)尼龍66 鹽為主轉(zhuǎn)向為生產(chǎn)聚氨酯材料所用的聚酯多元醇為主。
?、蹆r格分析
2014 年9 月以來，己二酸的價格呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢，尤其是在2015 年全年下降幅度較大。2016 年以來，己二酸的價格初步觸底反彈，價格有所回升；2016 年9 月以來，己二酸價格加速回升。
2、TPU 下游應(yīng)用領(lǐng)域
2015 年，我國PVC 消費量為4,405.69 萬噸，天然橡膠消費量為542 萬噸，合成橡膠消費量為867.91 萬噸，同期TPU 消費量為25.9 萬噸。隨著傳統(tǒng)橡塑材料逐漸被環(huán)保材料取代，TPU 消費量將持續(xù)增長。TPU的下游主要應(yīng)用領(lǐng)域為電子電器、鞋材、薄膜、電線電纜、汽車配件、醫(yī)療設(shè)備、合成革等。TPU 行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向、規(guī)模及競爭格局、增長速度、利潤水平等直接取決于下游行業(yè)的市場需求，以下分別就電子電器、鞋材、薄膜、電線電纜、汽車配件等主要下游應(yīng)用領(lǐng)域的行業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行說明。
?。?）電子電器
?、傩袠I(yè)概況
電子電器是我國十二五期間重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，智能設(shè)備（如家居、手機、電腦等）及物聯(lián)網(wǎng)近年來發(fā)展迅速。2011 年，我國電子電器制造業(yè)（電子器件制造、電子元件制造、視聽設(shè)備制造、家用電力器具制造、非電力家用器具制造、照明器具制造）主營業(yè)務(wù)收入為42,894.11 億元，2014 年為56,332.33 億元，2011~2014年復(fù)合增長率為9.51%。
隨著近年來移動通信技術(shù)、Wi-Fi 等技術(shù)的不斷成熟，移動互聯(lián)網(wǎng)市場迅速壯大，由此進(jìn)一步帶動了智能移動終端的普及與發(fā)展，手機產(chǎn)業(yè)保持持續(xù)高速增長。2015 年全球智能手機出貨量12.93 億部，同比增長10.3%，其中來自中國的手機品牌合計出貨量高達(dá)5.39 億部，占全球比重超過四成，并囊括全球前十大手機品牌中的七個席次。據(jù)預(yù)測，2016 年全球智能手機出貨量將達(dá)15 億部，同比增長5.7%，到2020 年出貨量預(yù)計將達(dá)19.2 億部。
同時智能手機的全球市場占有率將會繼續(xù)提高。
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此外，中國智能手機出貨量在手機出貨量中的比重呈現(xiàn)明顯的上升趨勢。
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?、谛袠I(yè)關(guān)聯(lián)度分析
電子電器行業(yè)是TPU 材料下游產(chǎn)業(yè)中最大用戶之一，電子電器零部件中就有不少產(chǎn)品就是TPU 產(chǎn)品。此外，TPU 材料憑借其環(huán)保性能，優(yōu)良的彈性、韌性、耐低溫性能、優(yōu)異的手感，廣泛運用于電子硬件材料的裝飾、包膠、防護(hù)。
隨著我國電子電器行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，我國電子電器產(chǎn)品的銷量將會有非常顯著的增加，而且，隨著電子產(chǎn)品輕型化、節(jié)能化的發(fā)展趨勢，TPU 材料的市場需求量也將進(jìn)一步擴大。
以手機護(hù)套市場為例，隨著手機產(chǎn)業(yè)的高速增長，手機護(hù)套市場也迎來了較快的發(fā)展。手機保護(hù)套作為手機的重要配件，發(fā)展到現(xiàn)在已不僅僅起到保護(hù)手機、防摔減震的作用，已成為一種展示個性、裝飾手機的獨立產(chǎn)品，具有巨大的市場空間。手機護(hù)套按材料細(xì)分，可分為彈性體套、皮套、硅膠套、塑料硬殼套、金屬套等。近幾年，隨著手機更新?lián)Q代的頻率加快、手機護(hù)套成為重要的時尚元素之一，手機護(hù)套需求不斷擴大，個性化程度不斷提高。而軟膠TPU 手機護(hù)套因其環(huán)保無毒無害無氣味、手感柔和舒適、易于著色、韌性好且不易變形、高透明等出色的性能，成為手機護(hù)套市場的主流材料，市場前景廣闊。
2015 年，智能可穿戴設(shè)備市場迎來了爆發(fā)性的增長，智能可穿戴設(shè)備的總發(fā)貨量將近8000 萬臺，尤其是智能手環(huán)和智能手表兩大產(chǎn)品，占到智能可穿戴設(shè)備90%的市場份額。到2019 年，全球可穿戴設(shè)備的年出貨量將增長到1.26 億臺，可穿戴智能設(shè)備市場前景廣闊。而作為有較高科技含量的智能可穿戴設(shè)備，對材質(zhì)舒適度、耐污、耐刮、耐磨、防水、無致敏性等要求非?？量蹋壳笆袌錾现饕捎?strong>TPU、TPSiV、氟橡膠、TPES等材料。各類材料性能比較如下：
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從表中可以看出，TPU 材質(zhì)具有優(yōu)異的耐刮擦性、較好爽滑度、軟觸感和耐污性等均衡的綜合性能，以及性價比競爭優(yōu)勢。目前各大廠商推出的智能可穿戴產(chǎn)品所選用的腕帶材質(zhì)中，TPU 材質(zhì)占據(jù)近半的市場。伴隨著可穿戴材料的發(fā)展和普及，TPU 材質(zhì)正在逐漸取代氟橡膠、TPSiV、TPES 等材料，成為智能可穿戴領(lǐng)域的材料首選。
?。?）鞋材
①行業(yè)發(fā)展概況
我國是全球第一大鞋業(yè)產(chǎn)地和出口國，每年鞋類產(chǎn)品約60~80 億雙，產(chǎn)量占全球總量的60%，出口量占全球鞋產(chǎn)品總量的50%，其中聚氨酯鞋材是出口的主要品種之一。2014 年我國制鞋業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為6,899.60 億元，2015 年1~12月規(guī)模及以上制鞋企業(yè)4,505 家，累計完成銷售收入7,437.75 億元，同比增長6.97%。
根據(jù)中國鞋材委員會發(fā)布的《2015 年中國鞋業(yè)發(fā)展報告》，2015 年我國全年鞋類產(chǎn)量140 億雙，出口98.7 億雙（貿(mào)易額511.2 億美元），進(jìn)口9,700 萬雙（24.6億美元），內(nèi)銷市場消費量預(yù)計38 億雙（消費總額3,500 億元）。鞋靴零件及類似品出口2.7 億千克，貿(mào)易額24.1 億美元。
1988 年-2015 年中國鞋類出口情況如下（單位：雙）：
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?、谛袠I(yè)關(guān)聯(lián)度分析
A、TPU 關(guān)聯(lián)度分析
運動鞋鞋底常見材料有PVC、PU、EVA、TPR、TPU 等，材料性能對比如下：
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相比之下，TPU 具有彈性佳、輕便、耐磨、舒適等鞋底材料應(yīng)當(dāng)具備的優(yōu)點，同時還能起到顯著的減震和緩沖作用，因此成為運動鞋界新寵。
由于TPU 可塑性強、耐磨、易于著色，同時又符合鞋材輕便、舒適的基本要求，今后幾年內(nèi)EVA 在鞋材領(lǐng)域的應(yīng)用將逐步被TPU 所替代，TPU 在鞋材領(lǐng)域尤其是較高耐磨要求的鞋底材料中的應(yīng)用前景十分廣闊。
據(jù)統(tǒng)計，2015 年國內(nèi)鞋材領(lǐng)域TPU 總消耗量約為69,000 噸。
B、發(fā)泡TPU 關(guān)聯(lián)度分析
鞋底材料的技術(shù)創(chuàng)新，是鞋業(yè)界的重要創(chuàng)新點。ETPU 相比傳統(tǒng)TPU，具有輕質(zhì)、卓越彈性和減震特性，制成的鞋底可有效吸收跑步過程中對足部的沖擊，為足部提供良好的減震效果，ETPU 材質(zhì)的高回彈效應(yīng)可反饋大量能量，為跑步者帶來良好體驗。同時，ETPU 耐磨性能優(yōu)異，其耐磨性為天然橡膠的3 倍。傳統(tǒng)的鞋底材料多用碳黑增強耐磨性，因此鞋底通常為黑色，而ETPU 的應(yīng)用實現(xiàn)了保證鞋底耐磨的同時，可以制成透明或是彩色的鞋底。
知名體育品牌阿迪達(dá)斯的熱銷產(chǎn)品“nmd”和“boost”系列，在運動鞋界引起轟動，正是在于其所宣傳的創(chuàng)新性技術(shù)“boost”，而“boost”的實質(zhì)就是將ETPU 材料應(yīng)用于鞋底中。受阿迪達(dá)斯引領(lǐng)的鞋材變革的影響，ETPU 在鞋材領(lǐng)域具備越來越強的競爭力，未來將廣泛替代EVA 等材料在鞋材中的應(yīng)用。
?。?）薄膜
?、傩袠I(yè)發(fā)展概況
根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，近年來我國塑料薄膜產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展趨勢，為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展發(fā)揮了重要的作用。全國規(guī)模以上企業(yè)塑料薄膜總產(chǎn)量從2008 年的590.10 萬噸增長到2013 年的1,089.30 萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)13.04%；塑料薄膜工業(yè)總產(chǎn)值從2008 年的1,363.38 億元增長到2013 年的2,495.68億元，年復(fù)合增長率達(dá)12.85%。2015 年，全國塑料薄膜的整個市場規(guī)模（含規(guī)模以上及以下）已達(dá)3,838.5 億元，保持平穩(wěn)增長的良好發(fā)展態(tài)勢。從材料類型看，目前PE 薄膜、PP 薄膜、PVC 薄膜在塑料薄膜中占主導(dǎo)地位，PE 薄膜是使用量最大的塑料薄膜類型，其次是PP 薄膜、PVC 薄膜，其使用量也非?？捎^。
TPU 薄膜具有高強度、高韌性、耐磨、耐油、耐寒、耐老化、環(huán)保無毒、可降解、防水透濕、防風(fēng)、防寒、抗菌、抗紫外線等優(yōu)異性能，可應(yīng)用在眾多工業(yè)和民用領(lǐng)域，是PVC 薄膜的理想替代品。同時，由于TPU 可以制成低溫?zé)崛勰z膜，能夠廣泛取代溶劑型膠黏劑，一方面不需要涂覆膠水的人工操作步驟，大大提高了膠粘效率，另一方面避免了溶劑型膠黏劑產(chǎn)生的溶劑揮發(fā)環(huán)境污染問題，成為傳統(tǒng)膠黏劑的理想替代品，在織物貼合領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。
2013 年全球TPU 薄膜市場消費量為4.68 萬噸。2013~2020 年，預(yù)計復(fù)合年增長率為5.5%，至2020 年需求量將達(dá)6.80 萬噸，銷售收入將達(dá)7.25 億美元。以中國為主導(dǎo)的亞太地區(qū)是全球最大的TPU 薄膜市場，2013 年消費量為1.63 萬噸。2013~2020 年，預(yù)計復(fù)合年增長率為7.8%，至2020 年需求量將達(dá)2.76 萬噸，銷售收入將達(dá)2.94 億美元。
?、谛袠I(yè)關(guān)聯(lián)度分析
TPU 薄膜是一種新型塑料薄膜材料，在塑料薄膜產(chǎn)業(yè)中只占極小的一部分。但TPU 薄膜具有非常優(yōu)異的綜合性能和可自然降解的環(huán)保性特征，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
隨著環(huán)保要求和居民消費能力的不斷提高，TPU 薄膜對各種可替代產(chǎn)品的替代效應(yīng)將會逐步顯現(xiàn)。據(jù)中國塑協(xié)統(tǒng)計，截至2014 年，我國TPU 薄膜市場消費量已達(dá)19.6 億元、TPU 熱熔膠膜市場消費量已達(dá)6.2 億元；2014-2018 年TPU 薄膜市場將保持年均增長速度為10.10%，2018 年達(dá)到28.7 億元；此外，至2018 年，TPU 熱熔膠膜的市場規(guī)模也將成長到14.5 億元。
?。?）電線電纜
①行業(yè)發(fā)展概況
電線電纜是用以傳輸電(磁)能、信息和實現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線材產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個部門，為各產(chǎn)業(yè)、國防建設(shè)和重大建設(shè)工程等提供重要配套。我國電線電纜行業(yè)在大量技術(shù)引進(jìn)、消化吸收以及自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，已經(jīng)形成巨大的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品品種滿足率和國內(nèi)市場占有率均超過90%。電線電纜制造大型企業(yè)在市場競爭力方面具有明顯的優(yōu)勢，市場發(fā)展迅速。
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電線電纜的主要原材料為銅、鋁等金屬材料，以及橡塑材料。其中，橡塑材料占比達(dá)20%。根據(jù)中國信息網(wǎng)的公開數(shù)據(jù)顯示，2010 年至2015 年中國電線電纜產(chǎn)量的復(fù)合增長率達(dá)到9.8%。
在我國深化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、升級，推進(jìn)高端裝備制造業(yè)發(fā)展的進(jìn)程中，運用新材料、新工藝的特種電線電纜的市場前景廣闊。
?、谛袠I(yè)關(guān)聯(lián)度分析
目前的線纜護(hù)套材料除了傳統(tǒng)的PVC、橡膠等，更多的彈性體材料也逐步加入到該市場的競爭，除了優(yōu)于前者的性能外，應(yīng)用領(lǐng)域廣也成為其主要競爭力。
根據(jù)統(tǒng)計，2015 年熱塑性彈性體在整個線纜護(hù)套料市場中占比僅有2%，而國內(nèi)電線電纜企業(yè)消耗TPU 量呈現(xiàn)加速增長趨勢，2013 年至2015 年TPU 用量的復(fù)合增長率為10.5%。
TPU 具有良好的硬度、低溫柔韌性、耐磨、耐撕裂和耐候性等優(yōu)異性能，能夠延長線纜的耐久力和使用壽命，而其耐高/低溫性更是電線電纜材料所需性能的關(guān)鍵，。未來TPU 將廣泛應(yīng)用于風(fēng)電、太陽能、海洋工程、高鐵、地鐵、工業(yè)自動化與環(huán)保電器等高端電線電纜領(lǐng)域。
?。?）汽車配件
①行業(yè)發(fā)展概況
汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、消費拉動大，已經(jīng)成為我國經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。2014 年度我國汽車產(chǎn)銷量分別為2,372.50 萬輛和2,486 萬輛；2015 年，受增長基數(shù)大、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢下行壓力增大及國家在汽車行業(yè)的相關(guān)政策的影響，我國汽車產(chǎn)銷量分別為2,483.80 萬輛和2,459.76 萬輛，銷量略有下滑，下降1.06%。
盡管我國汽車市場增速有效放緩，我國已連續(xù)6 年汽車總銷量世界第一，市場體量依舊十分龐大。
2006-2015年中國汽車產(chǎn)量（單位：萬輛）
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?、谛袠I(yè)關(guān)聯(lián)度分析
現(xiàn)代汽車工業(yè)正在向綠色環(huán)保、輕量化、舒適安全的方向發(fā)展，聚氨酯材料正在逐步替代部分金屬及傳統(tǒng)橡塑部件，聚氨酯用量已成為衡量轎車質(zhì)量的重要標(biāo)志之一。TPU 的耐磨性、耐彎曲疲勞性、高彈性突出，可用于各種汽車零部件，如用于換檔拉桿手柄、各種聯(lián)軸節(jié)的軸套和墊圈、各種線束的接插件、螺旋伸縮電線、電纜護(hù)套、齒形帶、轉(zhuǎn)向拉桿的護(hù)套和墊片、懸掛聯(lián)合鉸鏈、液壓氣動、懸掛隔膜、減震隔膜、減震器、彈簧限位塊等，還可與其他塑料或橡膠復(fù)合使用，用于汽車保險杠、安全氣囊、防塵罩等部件。
目前，歐美轎車平均使用30~50 千克/輛聚氨酯材料（含TPU、聚氨酯泡沫、膠粘劑、涂料等），國內(nèi)轎車平均使用20 千克/輛。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)2013 年我國汽車產(chǎn)量為2,211.68 萬輛，同比增長14.8%，汽車工業(yè)聚氨酯消費量為39 萬噸左右。預(yù)計到2020 年，中國的新車銷售規(guī)模將達(dá)到3 千萬輛，為位列全球第二大市場的美國的2 倍。
隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展與消費升級，高端汽車的市場需求將快速增長，車用TPU市場潛力巨大。從全球應(yīng)用范圍來看，歐美地區(qū)TPU 產(chǎn)品發(fā)展起步較早，技術(shù)較為成熟，在高端領(lǐng)域應(yīng)用更為廣泛，目前汽車上應(yīng)用占總量已超過15%，而亞太地區(qū)TPU 產(chǎn)品在汽車上的應(yīng)用還不到10%，因此我國車用TPU 市場前景廣闊。
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